Branchens stærkeste rådgivning

I PFA betyder pensionsrådgivning, at vi giver anbefalinger om tilpasning af pensionsordningen på baggrund af medarbejderens behov. For at medarbejderen får størst værdi af sin pensionsordning, skal den afspejle den aktuelle livssituation.

I en travl hverdag ved vi, det kan være en udfordring at afse tid til medarbejdernes pensionsrådgivninger. Med rådgivning via Webrådgivning foregår rådgivningen gennem telefon og medarbejderens pc.

 

 

Proces for rådgivningssamtalen
  1. Medarbejderen booker en rådgivningssamtale enten via bookingportalen på virksomhedens intranet eller via en formular her på pfa.dk.
  2. Herefter får medarbejderen et tilbud om at levere oplysninger inden samtalen fx om skatteforhold og andre økonomiske forhold. Hvorefter medarbejderen får tilsendt tilbud baseret på de indsendte oplysninger.
  3. Medarbejderen forbereder sig inden samtalen fx via Mit PFA
  4. Selve rådgivningssamtalen kombinerer behovsafdækning med kvalificerede anbefalinger.